Jak stworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny w Salesforce Lightning

W dzisiejszym świecie, opartym na danych, firmy muszą wykorzystywać potencjał swoich danych, aby zachować konkurencyjność. Salesforce, jeden z wiodących systemów do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oferuje ogromne możliwości w zakresie przekształcania surowych danych w wartościowe informacje za pomocą niestandardowych pulpitów nawigacyjnych. Jednak wiele firm boryka się z problemem wyjścia poza podstawowe, wbudowane w Salesforce panele, tracąc tym samym pełny potencjał, jaki oferuje to narzędzie.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne Salesforce to nie tylko wizualizacja danych – to narzędzie, które pozwala zespołom na szybkie i efektywne podejmowanie świadomych decyzji. Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić wyniki sprzedaży, monitorować wskaźniki obsługi klienta, czy analizować efektywność kampanii marketingowych, dobrze zaprojektowany panel może całkowicie odmienić sposób, w jaki Twoja organizacja pracuje z danymi.

W tym wpisie przeprowadzimy Cię przez kluczowe kroki tworzenia potężnego, niestandardowego pulpitu nawigacyjnego w Salesforce Lightning, omówimy najczęstsze pułapki, których warto unikać, oraz podzielimy się zaawansowanymi wskazówkami, które pomogą Ci zoptymalizować Twój panel, aby zapewnić maksymalny wpływ na wyniki biznesowe. Na końcu będziesz posiadać wiedzę potrzebną do stworzenia pulpitów, które dostarczą Twojemu zespołowi jasnych i konkretnych informacji niezbędnych do podejmowania lepszych decyzji.

Dlaczego niestandardowe pulpity nawigacyjne są ważne dla Twojej firmy

W świecie, gdzie dane są nową walutą, firmy, które potrafią skutecznie zarządzać i wykorzystywać swoje zasoby danych, zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną. Jednak samo zbieranie danych to za mało; kluczowe jest, jak te dane są analizowane i prezentowane. Właśnie tutaj niestandardowe pulpity nawigacyjne Salesforce wchodzą do gry.

Dostosowane informacje dla Twoich unikalnych potrzeb

Każda firma jest inna, a co za tym idzie, różnią się również jej potrzeby dotyczące danych. Niestandardowe pulpity nawigacyjne w Salesforce Lightning umożliwiają dostosowanie wizualizacji danych do specyficznych wymagań Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, czy finansów, niestandardowy pulpit nawigacyjny może dostarczyć Ci precyzyjnych informacji, które przyczynią się do sukcesu Twojego działu.

Na przykład, menedżer sprzedaży może potrzebować pulpitu, który śledzi lejek sprzedażowy, obejmując takie wskaźniki jak wskaźnik konwersji leadów, średnia wartość transakcji i długość cyklu sprzedaży. Z kolei menedżer ds. obsługi klienta może priorytetowo traktować wskaźniki takie jak czas rozwiązania zgłoszeń, poziom zadowolenia klientów oraz liczbę otwartych spraw według priorytetu. Dzięki dostosowanym pulpitom nawigacyjnym, zapewniasz każdemu w organizacji dostęp do danych, które są dla nich najważniejsze.

Zwiększenie efektywności podejmowania decyzji

Niestandardowe pulpity nawigacyjne umożliwiają zespołom podejmowanie lepszych i szybszych decyzji. Gdy dane są prezentowane w przejrzystej, wizualnej formie, łatwiej jest dostrzec trendy, zidentyfikować możliwości i rozwiązać problemy, zanim te eskalują. Na przykład, jeśli Twój pulpit sprzedaży pokazuje spadek wskaźnika konwersji, możesz szybko zbadać przyczynę i podjąć odpowiednie działania, czy to poprzez dostosowanie strategii, czy zapewnienie dodatkowego szkolenia zespołu.

Co więcej, pulpity nawigacyjne mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia, że Twój zespół zawsze pracuje na najbardziej aktualnych danych. Dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym może być przełomowy w branżach, gdzie szybkie podejmowanie decyzji jest kluczowe.

Poprawa współpracy między zespołami

Kolejną znaczącą zaletą niestandardowych pulpitów nawigacyjnych jest to, że sprzyjają one współpracy między różnymi zespołami. Udostępniając pulpity nawigacyjne odpowiednim interesariuszom, możesz zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie i dążą do tych samych celów. Na przykład, udostępniony pulpit nawigacyjny może zawierać wskaźniki zarówno z działu sprzedaży, jak i marketingu, pomagając tym zespołom lepiej zharmonizować swoje działania i pracować bardziej efektywnie.

Ponadto, Salesforce pozwala na ustawienie uprawnień, które kontrolują, kto może przeglądać lub edytować pulpity nawigacyjne, co zapewnia ochronę wrażliwych danych przy jednoczesnym promowaniu przejrzystości i pracy zespołowej.

Skalowalność i elastyczność

W miarę rozwoju Twojej firmy rosną również Twoje potrzeby dotyczące danych. Niestandardowe pulpity nawigacyjne w Salesforce są wysoce skalowalne, co oznacza, że możesz łatwo dodawać nowe źródła danych, wskaźniki i użytkowników wraz z rozwojem organizacji. Ta elastyczność zapewnia, że Twoje pulpity nawigacyjne mogą ewoluować wraz z firmą, dostarczając stale wartościowych informacji.

Dodatkowo, potężne narzędzia raportowania Salesforce pozwalają na szczegółową analizę danych, które leżą u podstaw wskaźników z pulpitu nawigacyjnego, dostarczając lepszych wniosków i pomagając w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Podsumowując, niestandardowe pulpity nawigacyjne to coś więcej niż tylko dodatkowa funkcja w Salesforce – to kluczowe narzędzie dla każdej firmy, która chce skutecznie wykorzystywać swoje dane. Tworząc pulpity nawigacyjne dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb, możesz zwiększyć efektywność podejmowania decyzji, poprawić współpracę i zapewnić swojemu zespołowi stały dostęp do informacji, które są niezbędne do odniesienia sukcesu. W kolejnych sekcjach przeprowadzimy Cię przez proces budowy tych pulpitów, pomagając odkryć pełny potencjał Salesforce dla Twojej firmy.

Krok 1: Przygotowanie danych i raportów

Zanim przystąpisz do tworzenia niestandardowego pulpitu nawigacyjnego, kluczowe jest, aby upewnić się, że Twoje dane są odpowiednio zorganizowane i że masz przygotowane niezbędne raporty, które będą zasilały Twój pulpit. Etap przygotowania często jest pomijany, ale to właśnie on stanowi fundament dla stworzenia pulpitu, który rzeczywiście będzie wspierał Twoje cele biznesowe.

1.1 Zrozumienie znaczenia jakości danych

Dokładność i adekwatność Twoich danych są kluczowe. Niska jakość danych może prowadzić do mylących wyników na pulpicie, co w konsekwencji może skutkować niewłaściwymi decyzjami biznesowymi. Dlatego pierwszym krokiem w przygotowaniu do budowy pulpitu nawigacyjnego jest przegląd istniejących danych:

• Czyszczenie danych: upewnij się, że Twoje dane są wolne od duplikatów, błędów i przestarzałych informacji. Narzędzia takie jak Salesforce Data Loader lub aplikacje zewnętrzne do czyszczenia danych mogą pomóc w automatyzacji tego procesu.
• Organizacja pól danych: sprawdź, jakie pola danych obecnie śledzisz w Salesforce. Czy są one istotne dla Twoich celów biznesowych? Jeśli nie, rozważ aktualizację pól, aby rejestrować niezbędne informacje do wykorzystania na pulpicie nawigacyjnym.
• Standaryzacja wprowadzania danych: wprowadź jednolite standardy wprowadzania danych w całym zespole, aby utrzymać wysoką jakość danych w dłuższej perspektywie. Może to obejmować wymuszanie określonych formatów dla pól takich jak daty, waluty czy nazwy klientów.

1.2 Identyfikacja kluczowych wskaźników dla pulpitu

Kolejnym krokiem jest określenie, które wskaźniki są najważniejsze do uwzględnienia na pulpicie. Te wskaźniki powinny być zgodne z celami biznesowymi i potrzebami użytkowników pulpitu. Oto jak podejść do tego zadania:

• Dopasowanie wskaźników do celów biznesowych: zastanów się nad strategicznymi celami Twojej firmy. Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie sprzedaży o 20% w ciągu następnego kwartału, skoncentruj się na takich wskaźnikach jak objętość lejka sprzedaży, wskaźnik konwersji leadów i średnia wartość transakcji.
• Uwzględnienie potrzeb odbiorców: dostosuj wskaźniki do potrzeb użytkowników pulpitu. Menedżer sprzedaży może potrzebować codziennych danych dotyczących wyników sprzedaży, podczas gdy dla dyrektora bardziej istotne mogą być trendy kwartalne.
• Priorytetowanie wskaźników akcyjnych: wybieraj wskaźniki, które mogą generować konkretne działania. Zamiast śledzić ogólne przychody, rozbij je na regiony, linie produktowe lub przedstawicieli handlowych, aby zidentyfikować konkretne obszary do poprawy.

1.3 Tworzenie lub modyfikacja raportów w Salesforce

Po zidentyfikowaniu kluczowych wskaźników, kolejnym krokiem jest stworzenie lub modyfikacja raportów w Salesforce, które będą służyć jako źródła danych dla Twojego pulpitu:

• Tworzenie raportów: użyj narzędzia Report Builder w Salesforce, aby stworzyć niestandardowe raporty. Rozpocznij od wybrania odpowiedniego typu raportu (np. Tabular, Summary, Matrix) w zależności od tego, jak chcesz wyświetlić dane. Dostosuj raport, dodając filtry, grupowania i formuły, aby upewnić się, że zawiera on niezbędne wskaźniki.
• Modyfikacja istniejących raportów: jeśli już posiadasz raporty zawierające potrzebne dane, przejrzyj je, aby upewnić się, że są aktualne i dokładnie odzwierciedlają wskaźniki, które chcesz uwzględnić na pulpicie. Dokonaj niezbędnych modyfikacji, takich jak doprecyzowanie filtrów lub aktualizacja zakresów dat.
• Organizacja raportów: zapisz swoje raporty w logicznej strukturze folderów w Salesforce, co ułatwi ich odnalezienie podczas tworzenia pulpitu. Rozważ stworzenie dedykowanego folderu dla raportów używanych w pulpitach nawigacyjnych.

1.4 Testowanie raportów

Przed przystąpieniem do tworzenia pulpitu nawigacyjnego, warto przetestować raporty, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami:

• Uruchamianie raportów: wykonaj każdy raport i przeanalizuj wyniki. Upewnij się, że dane są dokładne, a format raportu odpowiedni do wizualizacji na pulpicie nawigacyjnym.
• Sprawdzenie wydajności: duże lub skomplikowane raporty mogą czasem powodować problemy z wydajnością w Salesforce. Jeśli napotkasz długie czasy ładowania, rozważ uproszczenie raportu lub podzielenie go na mniejsze, bardziej skoncentrowane raporty.
• Walidacja danych: porównaj dane z raportu z innymi dostępnymi źródłami, jeśli to możliwe, aby upewnić się, że są one dokładne.

Podsumowanie tego kroku

Skrupulatne przygotowanie danych i raportów stanowi solidny fundament dla pulpitu nawigacyjnego, który dostarcza jasnych i wartościowych informacji. Dzięki uporządkowanym danym i raportom, które dokładnie odzwierciedlają kluczowe wskaźniki Twojej firmy, jesteś gotów przystąpić do ekscytującego etapu budowy niestandardowego pulpitu nawigacyjnego w Salesforce.

Krok 2: Budowa pulpitu nawigacyjnego w Salesforce Lightning

Gdy Twoje dane i raporty są już przygotowane, nadszedł czas na rozpoczęcie budowy niestandardowego pulpitu nawigacyjnego w Salesforce Lightning. Ten przewodnik pomoże Ci krok po kroku stworzyć pulpit, który nie tylko będzie funkcjonalny, ale również dostosowany do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

2.1 Nawigacja do narzędzia Dashboard Builder

Aby rozpocząć, musisz uzyskać dostęp do narzędzia Dashboard Builder w Salesforce Lightning:

• Dostęp do pulpitów nawigacyjnych: z poziomu strony głównej Salesforce, przejdź do App Launcher (ikona siatki w lewym górnym rogu) i wyszukaj „Pulpity nawigacyjne” (Dashboards). Kliknij kartę „Pulpity nawigacyjne”, aby otworzyć stronę główną pulpitu.
• Tworzenie nowego pulpitu: kliknij przycisk „Nowy pulpit nawigacyjny” (New Dashboard). System poprosi Cię o podanie nazwy dla nowego pulpitu, wybór folderu, w którym zostanie zapisany, oraz opcjonalnie dodanie opisu. Po wypełnieniu tych pól, kliknij „Utwórz” (Create).

2.2 Wybór odpowiedniego układu

Salesforce oferuje kilka opcji układu dla pulpitów, które określają, jak rozmieszczone są komponenty:

• Układ siatki (Grid Layout): wybierz układ siatki, który najlepiej pasuje do rodzaju i ilości danych, które chcesz wyświetlać. Na przykład, jeśli Twój pulpit będzie zawierał wiele wykresów i wskaźników, układ wielokolumnowy może być idealny.
• Elastyczny układ (Flexible Layout): Salesforce Lightning pozwala na przeciąganie i upuszczanie komponentów, co daje Ci swobodę w dostosowywaniu układu według potrzeb. Rozpocznij od podstawowego układu i dopracowuj go w miarę dodawania komponentów.

2.3 Dodawanie komponentów do pulpitu

Z wybranym układem możesz teraz zacząć dodawać komponenty – to są wizualne elementy, takie jak wykresy, tabele i wskaźniki, które wyświetlają Twoje dane:

• Wybór źródła danych: każdy komponent na pulpicie jest powiązany z raportem. Kliknij „+ Komponent” (Add Component), a następnie wybierz raport, który wcześniej przygotowałeś. Zostaną wyświetlone różne opcje wyświetlania, takie jak wykresy słupkowe, kołowe, liniowe, tabele, wskaźniki itp.
• Konfiguracja komponentów: po wybraniu rodzaju komponentu, możesz dostosować jego ustawienia. Może to obejmować wybór pól danych do wyświetlenia, wybór kolorów, ustawienie filtrów i konfigurację grupowań lub opcji drill-down. Na przykład wykres słupkowy może pokazywać wyniki sprzedaży według regionu, gdzie każdy słupek reprezentuje inny region.
• Pozycjonowanie komponentów: przeciągnij i upuść komponenty w wybrane miejsca na siatce. Salesforce pozwala na zmianę rozmiaru komponentów, aby uwydatnić najważniejsze dane, co zapewnia, że Twój pulpit jest wizualnie zbalansowany i łatwy do interpretacji.

2.4 Dostosowanie wyglądu pulpitu

Dostosowanie to nie tylko kwestia estetyki; chodzi również o to, aby pulpit jasno i efektywnie przekazywał informacje:

• Motyw pulpitu: Salesforce Lightning oferuje dwa motywy pulpitu: „Jasny” i „Ciemny”. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do identyfikacji wizualnej Twojej firmy lub preferencji zespołu.
• Formatowanie komponentów: dostosuj kolory, etykiety i legendy komponentów, aby dane były łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Na przykład, użyj kolorowania, aby odróżnić wysokie i niskie wartości.
• Dynamiczne pulpity nawigacyjne: jeśli Twoja organizacja potrzebuje spersonalizowanych widoków, rozważ użycie dynamicznych pulpitów nawigacyjnych. Pozwalają one różnym użytkownikom na przeglądanie tego samego pulpitu, ale z danymi filtrowanymi specjalnie dla nich, na podstawie ich uprawnień w Salesforce.

2.5 Dodawanie filtrów do pulpitu

Filtry pozwalają użytkownikom na interakcję z danymi na pulpicie, zmieniając wyświetlane informacje bez konieczności tworzenia wielu pulpitów:

• Filtry globalne: dodaj filtry, które będą miały zastosowanie do całego pulpitu, np. filtrowanie danych sprzedażowych według regionu lub linii produktowej. To daje użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu widoku do ich potrzeb.
• Filtry specyficzne dla komponentów: niektóre komponenty mogą wymagać własnych filtrów. Na przykład wykres pokazujący sprzedaż w czasie może zawierać filtr zakresu dat, który użytkownicy mogą dostosować.

2.6 Zapisanie i przegląd pulpitu

Przed finalizacją pulpitu ważne jest, aby przejrzeć swoją pracę:

• Zapisanie pracy: regularnie zapisuj pulpit w trakcie dodawania komponentów i wprowadzania poprawek. Salesforce automatycznie zapisuje Twoje postępy, ale warto również manualnie zapisywać zmiany.
• Podgląd pulpitu: skorzystaj z funkcji „Podgląd”, aby zobaczyć, jak pulpit będzie wyglądał dla użytkowników. Sprawdź, czy wszystkie komponenty wyświetlają poprawne dane i czy układ jest łatwy do nawigacji.

Podsumowanie tego kroku

Stosując się do tych kroków, będziesz w stanie stworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny w Salesforce Lightning, który będzie nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale również wysoce funkcjonalny, dostarczając Twojemu zespołowi niezbędnych informacji do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. W następnej sekcji omówimy, jak jeszcze bardziej dostosować te komponenty, aby maksymalizować ich wpływ, oraz jak udostępnić pulpit swojemu zespołowi.

Krok 3: Dostosowanie komponentów pulpitu dla maksymalnego efektu

Gdy Twój podstawowy pulpit nawigacyjny jest już skonfigurowany, następnym krokiem jest dopracowanie komponentów, aby zapewnić, że dostarczą one jak największą wartość Twojemu zespołowi. Dostosowanie jest kluczowe, aby przekształcić standardowy pulpit nawigacyjny w potężne narzędzie, które wspiera świadome podejmowanie decyzji. Oto, jak wydobyć maksymalny potencjał z każdego komponentu na pulpicie Salesforce.

3.1 Zwiększenie widoczności i użyteczności komponentów

Dostosowanie każdego komponentu nie tylko poprawia estetykę pulpitu, ale także zwiększa jego użyteczność, co sprawia, że dane są łatwe do interpretacji na pierwszy rzut oka:

• Wybór odpowiedniego typu wizualizacji: typ wykresu lub wizualizacji, który wybierzesz, może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki dane są postrzegane. Na przykład: upewnij się, że wybierasz typ wizualizacji, który najlepiej odzwierciedla dane i wnioski, które chcesz przekazać.
  • Wykresy słupkowe są idealne do porównywania kategorii (np. sprzedaż według regionu).
  • Wykresy liniowe sprawdzają się doskonale przy pokazywaniu trendów w czasie (np. wzrost przychodów miesięcznych).
  • Wykresy kołowe są użyteczne do ilustracji części całości (np. udział rynkowy według produktu).
  • Wskaźniki mogą podkreślać wyniki w stosunku do celów (np. kwartalne cele sprzedażowe).
• Dostosowanie rozmiaru i pozycji komponentów: nie wszystkie punkty danych są równie ważne. Priorytetowo traktuj kluczowe wskaźniki, zwiększając rozmiar ich komponentów i umieszczając je na górze pulpitu, gdzie będą najbardziej widoczne. Mniej istotne informacje można umieścić niżej lub zmniejszyć, aby zachować przejrzystość i koncentrację.
• Stosowanie formatowania warunkowego: formatowanie warunkowe może być użyte do zwrócenia uwagi na ważne trendy lub wyjątki. Na przykład możesz ustawić wykres słupkowy, aby słupki były zaznaczone na czerwono, jeśli sprzedaż spadnie poniżej określonego progu, lub użyć gradientu kolorów, aby wskazać poziomy wydajności. Ten wizualny sygnał może szybko ostrzec użytkowników o obszarach wymagających uwagi.

3.2 Wykorzystanie filtrów do dynamicznych wglądów

Filtry są potężnym narzędziem, które pozwala użytkownikom na interakcję z danymi na pulpicie, co czyni go bardziej wszechstronnym i dostosowanym do różnych zespołów lub scenariuszy:

• Filtry globalne: wprowadź filtry, które będą miały zastosowanie do całego pulpitu, takie jak filtrowanie danych według okresów czasowych (np. miesięczne, kwartalne) lub według regionu sprzedaży. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować widok do swoich potrzeb, bez zmiany struktury samego pulpitu.
• Filtry specyficzne dla komponentów: czasami pojedynczy komponent może wymagać własnego filtra. Na przykład tabela pokazująca najlepszych przedstawicieli handlowych może zawierać filtr pozwalający na przegląd wyników według linii produktowej lub segmentu klientów. Taka specyfika może dostarczać lepszego zrozumienia i uczynić dane bardziej użytecznymi.

3.3 Dodawanie interaktywnych funkcji

Uczynienie pulpitu interaktywnym może znacząco zwiększyć zaangażowanie użytkowników i użyteczność całego pulpitu:

• Możliwości drill-down: włącz funkcje drill-down na komponentach, aby umożliwić użytkownikom bardziej szczegółowe analizowanie danych. Na przykład, kliknięcie na segment wykresu kołowego może prowadzić do szczegółowego raportu na temat danych tego segmentu, dostarczając użytkownikom kontekstu bez przeładowywania głównego pulpitu.
• Łączenie z innymi rekordami Salesforce: możesz połączyć komponenty pulpitu z odpowiednimi rekordami lub raportami w Salesforce. Na przykład, wskaźnik pokazujący „Top 10 szans sprzedażowych” może być połączony z rzeczywistymi rekordami szans, umożliwiając użytkownikom natychmiastowe podjęcie działań bezpośrednio z pulpitu.

3.4 Dopasowanie pulpitu do identyfikacji wizualnej firmy

Pulpit, który jest zgodny z identyfikacją wizualną Twojej firmy, może zwiększyć zaangażowanie użytkowników i stworzyć bardziej spójne doświadczenie:

• Schematy kolorów i motywy: dostosuj schemat kolorów swojego pulpitu do kolorów firmowych. Nie tylko uczyni to pulpit bardziej atrakcyjnym wizualnie, ale także wzmocni identyfikację wizualną marki. Salesforce pozwala na ustawienie motywu kolorystycznego dla całego pulpitu lub poszczególnych komponentów.
• Własne logo i ikony: dodaj logo swojej firmy lub inne odpowiednie ikony do pulpitu, aby jeszcze bardziej dostosować go do marki. Można to zrobić poprzez ustawienia komponentu, gdzie można przesłać obrazy lub wybrać z biblioteki ikon Salesforce.

3.5 Regularne aktualizowanie i udoskonalanie pulpitu

Pulpity nie są statyczne; powinny ewoluować wraz z potrzebami Twojej firmy. Oto kilka najlepszych praktyk, które pomogą Ci utrzymać aktualność pulpitu:

• Regularny przegląd: zaplanuj okresowe przeglądy pulpitu, aby upewnić się, że nadal spełnia potrzeby użytkowników. Podczas tych przeglądów zbieraj opinie od użytkowników na temat tego, co działa dobrze, a co można by poprawić.
• Włączanie nowych źródeł danych: w miarę rozwoju Twojej firmy, możesz zacząć śledzić nowe wskaźniki lub zbierać nowe rodzaje danych. Włącz je do istniejących pulpitów, aby zapewnić bardziej kompleksowy widok na wydajność Twojej firmy.
• Optymalizacja wydajności: jeśli Twój pulpit zawiera duże zbiory danych lub skomplikowane komponenty, monitoruj jego wydajność. Jeśli użytkownicy napotykają na długie czasy ładowania, rozważ uproszczenie niektórych komponentów lub podzielenie pulpitu na kilka bardziej skoncentrowanych.

Podsumowanie tego kroku

Dzięki przemyślanemu dostosowaniu komponentów swojego pulpitu Salesforce, możesz przekształcić surowe dane w wartościowe wglądy, które przyczyniają się do lepszych decyzji biznesowych. Niezależnie od tego, czy poprzez zaawansowane wizualizacje, interaktywne funkcje, czy dopasowanie do identyfikacji wizualnej marki, te ulepszenia zapewnią, że Twój pulpit nie tylko wygląda świetnie, ale również dostarcza konkretnej, użytecznej wiedzy Twojemu zespołowi.

W następnej sekcji omówimy, jak skutecznie udostępniać pulpit i zarządzać dostępem, aby upewnić się, że odpowiednie osoby w Twojej organizacji mają dostęp do potrzebnych wglądów.

Krok 4: Udostępnianie i zarządzanie pulpitem nawigacyjnym Salesforce

Po stworzeniu i dostosowaniu pulpitu nawigacyjnego w Salesforce, kolejnym kluczowym krokiem jest jego udostępnienie odpowiednim interesariuszom oraz zarządzanie dostępem. Poprawne udostępnienie i zarządzanie pulpitem nawigacyjnym może zwiększyć współpracę, utrzymać bezpieczeństwo danych i zapewnić, że zespół jest wyposażony w niezbędne informacje.

4.1 Udostępnianie pulpitu użytkownikom

Salesforce oferuje elastyczne opcje udostępniania, które pozwalają kontrolować, kto może przeglądać, edytować lub zarządzać pulpitem:

• Ustawienia udostępniania:
  • Tylko do odczytu (View Only): pozwala użytkownikom na przeglądanie pulpitu bez możliwości wprowadzania zmian. Jest to idealne dla interesariuszy, którzy potrzebują dostępu do informacji, ale nie powinni modyfikować układu ani danych pulpitu.
  • Dostęp do edycji (Edit Access): daje użytkownikom możliwość modyfikowania pulpitu, w tym dodawania lub usuwania komponentów i dostosowywania filtrów. Ten poziom dostępu jest zazwyczaj zarezerwowany dla członków zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie pulpitu.
  • Dostęp do zarządzania (Manage Access): to najwyższy poziom uprawnień, pozwalający użytkownikom na udostępnianie pulpitu innym osobom oraz zmianę jego właściwości. Zazwyczaj jest to ograniczone do administratorów lub kluczowych decydentów.
• Kroki udostępniania:
  • Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, który chcesz udostępnić.
  • Kliknij przycisk „Udostępnij” (Share) na górze pulpitu.
  • Wybierz użytkowników, role lub grupy, którym chcesz udostępnić pulpit.
  • Ustaw odpowiedni poziom dostępu (View, Edit, lub Manage) dla każdego użytkownika lub grupy.
  • Kliknij „Zapisz” (Save), aby zastosować ustawienia udostępniania.

4.2 Zarządzanie uprawnieniami do pulpitu

Salesforce pozwala na szczegółową kontrolę nad tym, kto ma dostęp do konkretnych pulpitów nawigacyjnych, co jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa danych i zapewnienia, że użytkownicy widzą tylko te informacje, które są dla nich istotne:

• Udostępnianie na podstawie ról: hierarchia ról w Salesforce pozwala na udostępnianie pulpitów nawigacyjnych w oparciu o role w organizacji. Na przykład, możesz udostępnić pulpit z wynikami sprzedaży tylko użytkownikom w dziale sprzedaży, jednocześnie ograniczając dostęp do wrażliwych danych finansowych.
• Pulpity publiczne vs. prywatne:
  • Pulpity publiczne: mogą być dostępne dla każdego użytkownika w Twojej organizacji Salesforce. Są idealne do prezentowania ogólnofirmowych wskaźników, które są istotne dla wszystkich pracowników.
  • Pulpity prywatne: są ograniczone do określonych użytkowników lub grup. Użyj tej opcji do pulpitu nawigacyjnego, który zawiera wrażliwe lub poufne informacje, takie jak podsumowania na poziomie zarządu lub dane HR.

4.3 Najlepsze praktyki w udostępnianiu pulpitu

Aby zapewnić, że Twoje pulpity nawigacyjne są używane efektywnie, rozważ poniższe najlepsze praktyki:

• Ograniczenie dostępu do wrażliwych danych: nawet w ramach udostępnionego pulpitu nie wszyscy użytkownicy muszą mieć dostęp do wszystkich danych. Użyj specyficznych ustawień udostępniania i filtrów dla komponentów, aby ograniczyć widoczność wrażliwych informacji.
• Szkolenie użytkowników z obsługi pulpitu: zapewnij szkolenia lub dokumentację, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, jak korzystać z pulpitu. Może to obejmować instrukcje dotyczące stosowania filtrów, eksplorowania danych lub interpretowania konkretnych wskaźników.
• Regularne przeglądy uprawnień dostępu: w miarę jak role zmieniają się i zespoły ewoluują, ważne jest regularne przeglądanie, kto ma dostęp do Twoich pulpitów nawigacyjnych. Usuń dostęp dla użytkowników, którzy go już nie potrzebują, i aktualizuj uprawnienia w razie potrzeby.

4.4 Funkcje współpracy

Pulpity nawigacyjne Salesforce oferują również funkcje, które wspierają współpracę między zespołami:

• Integracja z Chatter: narzędzie Chatter w Salesforce można zintegrować z Twoimi pulpitami, umożliwiając użytkownikom komentowanie komponentów pulpitu lub dzielenie się wnioskami bezpośrednio w platformie. Jest to szczególnie użyteczne dla zespołów, które polegają na współpracy w czasie rzeczywistym.
• Zaplanuj automatyczne odświeżanie i powiadomienia: możesz ustawić automatyczne odświeżanie pulpitu w regularnych odstępach czasu, co zapewnia, że użytkownicy zawsze widzą najnowsze dane. Dodatkowo możesz zaplanować powiadomienia e-mail, aby informować użytkowników o zaktualizowaniu pulpitu lub osiągnięciu kluczowych wskaźników.

4.5 Rozwiązywanie problemów z dostępem

Czasami użytkownicy mogą napotkać problemy z dostępem do pulpitu. Do najczęstszych problemów należą:

• Niewystarczające uprawnienia: Upewnij się, że użytkownicy mają odpowiednie uprawnienia zarówno w pulpicie, jak i w swoim profilu w Salesforce.
• Konflikty w hierarchii ról: Sprawdź, czy hierarchia ról nie ogranicza przypadkowo dostępu użytkownikom, którzy powinni go mieć.
• Widoczność komponentów: Czasami użytkownicy mogą nie widzieć niektórych komponentów z powodu ustawień bezpieczeństwa na poziomie pola. Przeglądaj te ustawienia, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne dane są widoczne dla odpowiednich użytkowników.

Podsumowanie tego kroku

Dzięki starannemu zarządzaniu dostępem do pulpitu nawigacyjnego Salesforce, możesz zapewnić, że odpowiednie dane trafią do odpowiednich osób w Twojej organizacji. To nie tylko zwiększa współpracę i podejmowanie decyzji, ale także pomaga utrzymać bezpieczeństwo i integralność danych biznesowych. Mając teraz zbudowany, dostosowany i udostępniony pulpit, jesteś na dobrej drodze do podejmowania decyzji opartych na danych, które mogą przyczynić się do rozwoju Twojego biznesu.

Następnie omówimy, jak unikać najczęstszych pułapek podczas tworzenia pulpitów nawigacyjnych oraz jak zoptymalizować swoje pulpity Salesforce, aby zapewnić jeszcze większą wartość dla Twojej organizacji.

Najczęstsze pułapki, których warto unikać podczas tworzenia pulpitów nawigacyjnych

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego w Salesforce, który jest zarówno efektywny, jak i łatwy w obsłudze, wymaga starannego planowania i uwagi do szczegółów. Nawet przy najlepszych intencjach można popełnić błędy, które mogą podważyć użyteczność pulpitu, prowadząc do dezorientacji, błędnej interpretacji danych i w konsekwencji do nieodpowiednich decyzji biznesowych. Oto najczęstsze pułapki, których warto unikać, oraz sposoby, jak można ich uniknąć.

5.1 Przeładowanie pulpitu nadmiarem informacji

Jednym z najczęstszych błędów w projektowaniu pulpitów nawigacyjnych jest próba uwzględnienia zbyt dużej ilości danych na jednym ekranie. Chociaż może być kuszące, aby wyświetlać wszystkie dostępne wskaźniki, może to przytłoczyć użytkowników i utrudnić im skupienie się na naprawdę istotnych informacjach.

• Rozwiązanie: skup się na najważniejszych KPI (kluczowych wskaźnikach wydajności), które są zgodne z celami biznesowymi. Zachowaj pulpit nawigacyjny czysty i przejrzysty, ograniczając liczbę komponentów. Jeśli masz dużo danych do przedstawienia, rozważ stworzenie kilku pulpitów nawigacyjnych, z których każdy koncentruje się na konkretnym obszarze Twojej firmy.

5.2 Użycie niewłaściwych typów wizualizacji

Wybór niewłaściwego typu wykresu lub wizualizacji może prowadzić do błędnej interpretacji danych. Na przykład, użycie wykresu kołowego do prezentacji danych czasowych lub wykresu liniowego dla danych kategorycznych może wprowadzać użytkowników w błąd.

• Rozwiązanie: wybieraj typy wizualizacji, które najlepiej reprezentują dane. Używaj wykresów liniowych do przedstawiania trendów w czasie, wykresów słupkowych do porównywania kategorii, a wykresów kołowych do pokazywania proporcji. Upewnij się, że każda wizualizacja jasno komunikuje zamierzony przekaz, bez potrzeby skomplikowanej analizy danych.

5.3 Ignorowanie potrzeb odbiorców

Innym częstym błędem jest projektowanie pulpitu nawigacyjnego na podstawie własnych oczekiwań, zamiast potrzeb odbiorców. Jeśli pulpit nie spełnia specyficznych potrzeb jego użytkowników, mało prawdopodobne, że będzie używany w efektywny sposób.

• Rozwiązanie: włącz odbiorców pulpitu do procesu projektowania. Zrozum ich specyficzne wymagania, jakie decyzje muszą podejmować oraz na jakie dane najbardziej polegają. Dostosuj pulpit, aby sprostał tym potrzebom, zapewniając dostęp do informacji, które napędzają rzeczywiste działania.

5.4 Brak aktualizacji pulpitów nawigacyjnych

Pulpity nawigacyjne, które wyświetlają przestarzałe informacje, mogą prowadzić do złych decyzji opartych na niedokładnych danych. Jest to szczególnie istotne w dynamicznych środowiskach, gdzie aktualne dane są kluczowe.

• Rozwiązanie: ustaw pulpity nawigacyjne na automatyczne odświeżanie w odpowiednich odstępach czasu, aby zapewnić, że dane są zawsze aktualne. W przypadku kluczowych pulpitów nawigacyjnych rozważ częstsze aktualizacje. Regularnie przeglądaj źródła danych i raporty, które zasilają pulpit, aby upewnić się, że pozostają one dokładne i istotne.

5.5 Zbytnie skomplikowanie projektu

Skomplikowane pulpity nawigacyjne z zbyt wieloma filtrami, schematami kolorów czy zaawansowanymi funkcjami mogą odstraszać użytkowników, zmniejszając ich skłonność do korzystania z pulpitu.

• Rozwiązanie: utrzymuj projekt prosty i intuicyjny. Używaj spójnych schematów kolorów, ogranicz liczbę filtrów do niezbędnego minimum i unikaj dodawania zbyt wielu interaktywnych elementów, które mogą dezorientować użytkowników. Celem jest stworzenie pulpitu, który jest łatwy do zrozumienia i użytkowania, nawet dla osób, które nie są zaawansowane technologicznie.

5.6 Ignorowanie wydajności pulpitu

Pulpity z dużymi zbiorami danych lub skomplikowanymi komponentami mogą cierpieć na długie czasy ładowania, co frustruje użytkowników i obniża produktywność.

• Rozwiązanie: optymalizuj wydajność poprzez uproszczenie raportów, używanie efektywnych filtrów i ograniczenie liczby komponentów. Podziel duże zbiory danych na mniejsze, bardziej zarządzalne raporty. Jeśli problemy z wydajnością się utrzymują, rozważ stworzenie oddzielnych pulpitów nawigacyjnych dla różnych zespołów lub celów, zamiast próbować umieścić wszystko na jednym pulpicie.

5.7 Brak dokładnego testowania pulpitu

Przed wprowadzeniem nowego pulpitu nawigacyjnego do użytku zespołu, niezbędne jest dokładne przetestowanie go, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Brak testów może prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy napotykają błędy lub niespójności, których można było uniknąć.

• Rozwiązanie: przetestuj swój pulpit z małą grupą użytkowników przed jego pełnym wdrożeniem. Zbierz opinie na temat użyteczności, dokładności danych i wydajności. Wprowadź konieczne poprawki na podstawie tych opinii. Przeanalizuj także, jak pulpit działa w różnych warunkach, takich jak zmienne obciążenia danych czy różne poziomy dostępu użytkowników.

Świadomość tych najczęstszych pułapek oraz podejmowanie proaktywnych kroków w celu ich uniknięcia, pomoże Ci stworzyć pulpity nawigacyjne Salesforce, które będą nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również wysoce efektywne w wspieraniu decyzji biznesowych. W kolejnej sekcji przyjrzymy się zaawansowanym wskazówkom i trikom, które pomogą Ci jeszcze bardziej zoptymalizować swoje pulpity Salesforce, zapewniając ich maksymalną wartość dla Twojej organizacji.

Zaawansowane wskazówki dotyczące optymalizacji pulpitu nawigacyjnego Salesforce

Gdy Twój pulpit nawigacyjny w Salesforce jest już zbudowany, dostosowany i zoptymalizowany pod kątem unikania najczęstszych pułapek, możesz pomyśleć, że praca jest skończona. Jednak istnieje kilka zaawansowanych technik, które możesz zastosować, aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność i efektywność Twoich pulpitów nawigacyjnych. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości Salesforce.

6.1 Wykorzystanie Salesforce Einstein Analytics

Salesforce Einstein Analytics oferuje zaawansowane możliwości analityczne, które wykraczają poza standardowe pulpity nawigacyjne. Integrując Einstein Analytics z pulpitami nawigacyjnymi Salesforce, możesz uzyskać prognozowane wyniki i rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji:

• Analityka predykcyjna: Einstein Analytics może analizować dane historyczne, aby prognozować przyszłe trendy. Na przykład może prognozować przychody ze sprzedaży na podstawie wyników z przeszłości i warunków rynkowych. Dodanie tych prognoz do pulpitu nawigacyjnego może pomóc Twojemu zespołowi lepiej planować działania.
• Rekomendacje oparte na AI: Einstein może automatycznie identyfikować wzorce i anomalie w danych, które mogą nie być od razu widoczne. Te wglądy mogą być zintegrowane z Twoim pulpitem nawigacyjnym, aby ostrzegać użytkowników o pojawiających się możliwościach lub ryzykach.
• Integracja z pulpitami nawigacyjnymi: możesz osadzić pulpity nawigacyjne Einstein Analytics bezpośrednio w standardowych pulpitach Salesforce, umożliwiając użytkownikom dostęp do wglądów opartych na AI bez opuszczania znanego interfejsu.

6.2 Implementacja dynamicznych pulpitów nawigacyjnych dla spersonalizowanych widoków

Dynamiczne pulpity nawigacyjne pozwalają różnym użytkownikom przeglądać ten sam pulpit, ale z danymi filtrowanymi specjalnie dla nich, w zależności od ich profilu Salesforce. Jest to szczególnie przydatne w dużych organizacjach, gdzie różni użytkownicy potrzebują dostępu do spersonalizowanych informacji:

• Dane specyficzne dla użytkownika: dynamiczne pulpity nawigacyjne dostosowują wyświetlane dane na podstawie roli, lokalizacji lub działu użytkownika. Na przykład menedżer sprzedaży w Europie może widzieć tylko dane dotyczące sprzedaży w Europie, podczas gdy menedżer sprzedaży w USA widzi dane dotyczące sprzedaży w USA.
• Konfiguracja dynamicznych pulpitów: podczas tworzenia lub edytowania pulpitu wybierz opcję „Uruchom jako zalogowany użytkownik” (Run as Logged-In User). Zapewni to, że dane wyświetlane na pulpicie będą specyficzne dla każdego użytkownika, który przegląda pulpit. Możesz również ustawić uprawnienia kontrolujące, kto może uzyskać dostęp do tych dynamicznych widoków.

6.3 Wykorzystanie niestandardowych typów raportów do zaawansowanej analizy danych

Niestandardowe typy raportów pozwalają na tworzenie raportów (a tym samym komponentów pulpitu nawigacyjnego), które łączą dane z różnych obiektów Salesforce w sposób, który nie jest możliwy przy użyciu standardowych typów raportów:

• Łączenie źródeł danych: użyj niestandardowych typów raportów, aby połączyć dane z wielu powiązanych obiektów, takich jak szanse sprzedażowe i produkty, aby uzyskać kompleksowy obraz. To może dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na temat trendów sprzedaży, zachowań klientów czy wydajności produktów.
• Niestandardowe formuły w raportach: ulepsz swoje raporty, dodając niestandardowe formuły, które wykonują obliczenia bezpośrednio w raporcie. Te formuły mogą być następnie wizualizowane na Twoim pulpicie, dostarczając informacji takich jak marże zysku, tempo wzrostu czy wartość życiowa klienta.

6.4 Zwiększenie wydajności pulpitu poprzez agregację danych

W miarę jak pulpity nawigacyjne stają się bardziej złożone, wydajność może stać się problemem. Wolno ładujące się pulpity mogą frustrować użytkowników i obniżać efektywność ich pracy. Jednym z efektywnych sposobów na zwiększenie wydajności jest agregacja danych:

• Przedagregowane dane: zamiast pobierać surowe dane z dużych zbiorów danych, rozważ przedagregowanie danych na poziomie raportu. Na przykład podsumuj dane sprzedażowe według miesiąca zamiast pobierania szczegółów dziennych transakcji. To zmniejszy ilość danych, które Salesforce musi przetworzyć podczas ładowania pulpitu.
• Użycie pól sumarycznych: pola sumaryczne w Salesforce pozwalają na obliczanie sum, średnich lub liczników bezpośrednio na rekordach, które mogą być następnie używane w raportach i pulpitach nawigacyjnych. To zmniejsza potrzebę stosowania skomplikowanych formuł w raportach i przyspiesza czas ładowania pulpitu.

6.5 Automatyzacja dystrybucji pulpitu poprzez zaplanowane raporty

Aby zapewnić, że Twój zespół regularnie przegląda informacje dostarczane przez pulpit nawigacyjny, możesz zautomatyzować dystrybucję danych pulpitu za pomocą zaplanowanych raportów:

• E-maile z pulpitami nawigacyjnymi: Salesforce pozwala na zaplanowanie wysyłania raportów e-mailem do konkretnych użytkowników lub grup w regularnych odstępach czasu. Może to być codziennie, co tydzień lub co miesiąc, w zależności od potrzeb Twojego zespołu. To świetny sposób, aby zapewnić, że kluczowi interesariusze otrzymują regularne aktualizacje bez konieczności logowania się do Salesforce.
• Eksport danych: jeśli niektórzy interesariusze preferują pracę z danymi poza Salesforce, możesz zaplanować eksport raportów jako plików Excel lub CSV i wysyłanie ich e-mailem.

6.6 Włączenie zewnętrznych źródeł danych

Pulpity nawigacyjne Salesforce mogą być ulepszone poprzez integrację danych z zewnętrznych źródeł, co zapewnia bardziej kompleksowy widok na wydajność Twojej firmy:

• Integracja API: wykorzystaj możliwości API Salesforce, aby pobierać dane z zewnętrznych systemów, takich jak Google Analytics, systemy ERP czy platformy mediów społecznościowych. Pozwala to na połączenie danych zewnętrznych z danymi Salesforce w jednym pulpicie nawigacyjnym.
• Aplikacje zewnętrzne: AppExchange Salesforce oferuje różnorodne aplikacje zewnętrzne, które mogą integrować dane zewnętrzne bezpośrednio na Twoich pulpitach nawigacyjnych. Na przykład dane finansowe z zewnętrznego systemu księgowego mogą być wizualizowane obok danych sprzedażowych z Salesforce, co zapewnia pełny obraz kondycji Twojej firmy.

Dzięki wdrożeniu tych zaawansowanych technik możesz podnieść swoje pulpity nawigacyjne Salesforce na wyższy poziom, dostarczając swojemu zespołowi jeszcze lepszych wniosków, lepszej wydajności i bardziej spersonalizowanych widoków danych. Niezależnie od tego, czy wykorzystujesz sztuczną inteligencję z Einstein Analytics, poprawiasz wydajność poprzez agregację danych, czy integrujesz zewnętrzne źródła danych, te optymalizacje zapewnią, że Twoje pulpity nawigacyjne pozostaną potężnym narzędziem do napędzania sukcesu Twojej firmy.

To kończy nasz kompleksowy przewodnik po tworzeniu, dostosowywaniu i optymalizacji pulpitów nawigacyjnych w Salesforce. Stosując te kroki i wskazówki, będziesz dobrze przygotowany do tworzenia pulpitów, które nie tylko wyglądają świetnie, ale również dostarczają Twojej organizacji niezbędnych informacji, które pomogą osiągnąć sukces.

Jak NEXELERO może pomóc w maksymalnym wykorzystaniu potencjału Salesforce

Po zapoznaniu się z kluczowymi aspektami tworzenia, dostosowywania i optymalizacji pulpitów nawigacyjnych Salesforce, możesz zastanawiać się, jak skutecznie wdrożyć te strategie w swojej organizacji. W tym miejscu wkracza NEXELERO, zaufany partner Salesforce.

1. Ekspertyza w dostosowywaniu Salesforce

NEXELERO specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań Salesforce, które są dostosowane do unikalnych potrzeb firm w różnych branżach. Nasz zespół certyfikowanych ekspertów Salesforce ma szerokie doświadczenie w dostosowywaniu środowisk Salesforce, w tym w opracowywaniu pulpitów nawigacyjnych, które dostarczają użytecznych informacji i wspierają sukces biznesowy.

• Projektowanie niestandardowych pulpitów: blisko współpracujemy z Twoim zespołem, aby zrozumieć specyficzne cele biznesowe i potrzeby dotyczące danych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostych wskaźników wydajności, czy skomplikowanych, wielowarstwowych pulpitów nawigacyjnych, które integrują dane z różnych źródeł, posiadamy wiedzę, aby dostarczyć rozwiązanie spełniające Twoje oczekiwania.
• Migracja do Salesforce Lightning: jeśli Twoja organizacja nadal korzysta z Salesforce Classic, możemy pomóc w płynnej migracji do Salesforce Lightning, zapewniając, że nowe pulpity nawigacyjne w pełni wykorzystają ulepszone funkcje i możliwości tego interfejsu.

2. Kompleksowa integracja Salesforce

Integracja Salesforce z innymi systemami biznesowymi może znacznie zwiększyć wartość Twoich pulpitów nawigacyjnych, zapewniając bardziej kompleksowy widok danych biznesowych. NEXELERO oferuje kompleksowe usługi integracyjne, które łączą Salesforce z istniejącymi systemami CRM, ERP, platformami automatyzacji marketingu i innymi kluczowymi systemami.

• Bezproblemowa integracja danych: zapewniamy, że Twoje pulpity nawigacyjne Salesforce są zasilane danymi ze wszystkich istotnych źródeł, co umożliwia uzyskanie jednolitego widoku, który wspiera lepsze podejmowanie decyzji. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z zewnętrznymi systemami finansowymi, czy import danych z aplikacji innych firm, nasz zespół dba o to, aby Twoje pulpity były zasilane dokładnymi i aktualnymi informacjami.
• Integracja API i aplikacji zewnętrznych: wykorzystujemy możliwości API Salesforce oraz aplikacje zewnętrzne, aby rozszerzyć funkcjonalność Twoich pulpitów nawigacyjnych, pozwalając na włączenie danych zewnętrznych i zaawansowanej analizy w środowisku Salesforce.

3. Dopasowane szkolenia i wsparcie

W NEXELERO rozumiemy, że sukces Twoich pulpitów nawigacyjnych zależy nie tylko od technologii, ale również od tego, jak skutecznie Twój zespół z nich korzysta. Dlatego oferujemy kompleksowe szkolenia i wsparcie, dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

• Szkolenia użytkowników: prowadzimy szczegółowe sesje szkoleniowe, aby upewnić się, że Twój zespół rozumie, jak interaktywnie korzystać z pulpitów nawigacyjnych Salesforce. Obejmuje to szkolenie z tworzenia niestandardowych raportów, stosowania filtrów i interpretacji danych.
• Stałe wsparcie: nasze partnerstwo nie kończy się na wdrożeniu pulpitu nawigacyjnego. Oferujemy ciągłe wsparcie i konserwację, aby zapewnić, że Twoje środowisko Salesforce pozostaje zoptymalizowane i na bieżąco. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów, dodawaniu nowych funkcji, czy skalowaniu systemu wraz z rozwojem firmy, jesteśmy tu, aby Ci pomóc na każdym etapie.

4. Strategiczne doradztwo i opracowanie roadmapy

Jeśli Twoja organizacja chce przenieść implementację Salesforce na wyższy poziom, NEXELERO oferuje usługi doradcze w zakresie strategii. Pomagamy opracować długoterminową roadmapę wdrożenia Salesforce, zapewniając, że Twoja inwestycja jest zgodna z ogólną strategią biznesową i celami rozwojowymi.

• Planowanie roadmapy: nasi konsultanci współpracują z Twoim zespołem zarządzającym, aby określić jasną wizję dla Salesforce w Twojej organizacji. Obejmuje to identyfikację kluczowych inicjatyw, ustalanie mierzalnych celów oraz opracowanie fazowego podejścia do wdrożenia.
• Optymalizacja wydajności: regularnie przeprowadzamy kontrole kondycji i przeglądy wydajności środowiska Salesforce, aby zidentyfikować możliwości optymalizacji i zapewnić, że system nadal dostarcza maksymalną wartość.

Współpracuj z NEXELERO aby rozwijać swój system Salesforce CRM

Współpracując z NEXELERO, zyskujesz nie tylko dostawcę usług, ale także strategicznego partnera, który pomoże Twojej firmie odblokować pełen potencjał Salesforce. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z Salesforce, czy chcesz ulepszyć istniejące wdrożenie, nasza wiedza, indywidualne podejście i zaangażowanie w Twój sukces czynią nas idealnym wyborem.

Gotowy, aby przenieść swoje pulpity nawigacyjne Salesforce – i swoją firmę – na wyższy poziom? Skontaktuj się z NEXELERO już dziś, aby umówić się na konsultację i odkryć, jak możemy pomóc Ci osiągnąć Twoje cele z Salesforce.

Wykorzystaj moc niestandardowych pulpitów nawigacyjnych Salesforce

Tworzenie niestandardowego pulpitu nawigacyjnego w Salesforce to nie tylko kwestia zebrania wykresów i tabel – to przekształcanie surowych danych w cenne wglądy, które mogą napędzać rozwój Twojej firmy. Przestrzegając kroków przedstawionych w tym przewodniku, możesz zbudować potężne narzędzie, które dostarcza jasnych informacji, ułatwia podejmowanie decyzji i sprzyja współpracy w zespole.

Od przygotowania danych i wyboru odpowiednich wizualizacji po dostosowanie komponentów i optymalizację wydajności, każdy element pulpitu odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu wartości. Unikając najczęstszych pułapek i wykorzystując zaawansowane funkcje, takie jak dynamiczne pulpity, analityka predykcyjna Einstein czy integracja z zewnętrznymi źródłami danych, możesz zapewnić, że Twój pulpit nawigacyjny nie tylko spełnia, ale przewyższa oczekiwania Twojej organizacji.

Jednak tworzenie pulpitu nawigacyjnego to tylko początek. Odpowiednie zarządzanie, regularne aktualizacje oraz szkolenia użytkowników są kluczowe dla utrzymania efektywności pulpitu na dłuższą metę. Tutaj z pomocą przychodzi NEXELERO – nasz zespół ekspertów Salesforce może wspierać Cię na każdym etapie, od projektowania i implementacji po długoterminowe wsparcie i doradztwo strategiczne.

Skontaktuj się z NEXELERO, aby zmaksymalizować potencjał Salesforce

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości Salesforce w swojej organizacji, NEXELERO jest tutaj, aby Ci pomóc. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia w tworzeniu niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, integracji systemów, czy też strategicznego doradztwa, nasz zespół jest gotów do działania. Nie pozwól, aby Twoje dane zostały zmarnowane – przekształć je w strategiczny atut dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym Salesforce, które dostarczają rzeczywiste wyniki.

Skontaktuj się z NEXELERO już dziś, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci osiągnąć sukces z Salesforce.

Zespół NEXELERO